株式会社マネミル代表取締役
総合資産戦略パートナー
青山学院大学経済学部卒業。大学卒業後、入社した一部上場保険会社にて法人・経営者対象のライフプランニング事業に9年間従事。
2015年度に新契約高で全国No.1の実績を挙げる。
法人と社長個人にお金を残す資産戦略構築の専門家。これまでに1,200名以上の社長の資産戦略をサポート。製造業、建設業、小売業、飲食業、美容業、IT業、不動産業などクライアントの業界は多岐に渡る。
クライアントの資産規模は、個人事業主の資産形成層から資産10億円の富裕層まで幅広い。
保険会社の資産運用部門において、国内・海外の株・債券・プライベート・エクイティの投資にも従事。年間100名以上のファンドマネージャーとの面談経験により、豊富な選択肢から、お客様のニーズに最も合致した商品提案を得意とする。
税理士事務所、不動産会社、歯科医院などで資産形成・運用などの講演、セミナー、研修を実施。
資格：国家資格FP、TOEIC 915点
＜出版＞
書籍：『金持ち社長、貧乏社長』（仮）
2022年4月、セルバ出版より出版予定
＜メディア掲載＞
書籍：『「伝えたつもり」をなくす本』/中山マコト著
書籍：月刊プロパートナー2021年10月号
対談記事：マイナビニュース「資産運用のプロが解く“ゴールベースアプローチ”の重要性」
株式会社マネミル代表取締役
総合資産戦略パートナー
青山学院大学経済学部卒業。大学卒業後、入社した一部上場保険会社にて法人・経営者対象のライフプランニング事業に9年間従事。
2015年度に新契...
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