講師プロフィール

久永 珠希

銀行にて勤務し色々な業務に携わりました。「お金をお預かりする業務」「お金をお貸しする業務」何れもお客様の実態に合わせた内容で進めていきます。

ただ、これは生活の一片に対する業務にしかすぎず、お客様の生活に寄り添ったものとしては限界を感じていました。

そんな時、現在のファイナンシャルプランナーという道を選ぶ出来事がありました。それは、外資系の生命保険会社からのスカウトです。

「保険」というものを成り立ちから学び、その中で人々の生活には「使う」「貯める」「備える」という３つの観点から「お金」について考える必要性があることを改めて感じました。

より皆様の生活に寄り添えるアドバイスをしていきたいという思いから、ファイナンシャルプランナーとなり、これまでの銀行での知識、一社専属で働いていた頃の保険会社での知識を生かし活動しています。

主な相談内容
住宅購入資金や教育資金のご相談、介護にかかわる資金、老後の生活資金、相続等

保有資格
・証券外務員
・損害保険募集人
・生命保険募集人
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・AFP
・コンプライアンスオフィサー
・遺品整理士認定協会　遺品整理士
・DofD認定プロデューサー
・整理収納アドバイザー

好きなこと
旅行・アウトドアスポーツ・料理・ドライブ・書 銀行にて勤務し色々な業務に携わりました。「お金をお預かりする業務」「お金をお貸しする業務」何れもお客様の実態に合わせた内容で進めていきます。

ただ、これは生活の一片に対する業務にしかすぎず、お... もっと見る