セミナーの紹介

■セミナーの内容

個人のお客様に生命保険を提案する場合、公的年金についての説明は必須です。
あなたはしっかり説明できていますか？
もしかすると、こんな悩みをお持ちかもしれません。

・年金制度は覚えないといけないことがあるので、ちょっと苦手
・制度の内容は理解しているが、「なぜこの制度なのか」はよくわからない
・年金はどうしても暗い話になりがちなので、できるだけ避けるようにしえいる
・年金制度の話から、保険提案にスムーズにつなげられない
・独身者やDINKSのお客さんには、遺族年金の話が響かない

その悩み、よくわかります。私も同じ悩みを持っていました。1996年、生命保険の仕事をスタートしたときは、年金のことを頑張って勉強しようと思いました。でも、なかなか頭に入りませんでした。正直、つまらないですし。当然、お客様の心に響く話もできず、成果にもつながりません。

そんなことを続けていたある日、気づきました。自分は考えすぎていたんだということに。年金のことはちゃんと伝えないといけない。でも私たちは社会保険労務士ではありません。もっとシンプルに、もっと楽しく伝える方法があるはずだと。

そこから自分は変わりました。

■講師紹介

講師の山口哲生です（CFP©）。生命保険の世界に入って、26年が経ちました。山あり谷ありでしたが、さまざまな経験を通して、「正直こそ最大の営業ツール」だと確信しました。セールスのテクニックにとらわれがちですが、いちばん大事なのは「正直」です。ただし、正直なだけでは足りません。知識をしっかり自分のものにして、わかりやすく伝えるということができてはじめて、正直が「本物の力」になります。このセミナーをきっかけに、年金の知識と正直さを結びつける楽しさを実感してください。

実は、年金制度はシンプルです。複雑に見える理由は、「つぎはぎ」されているからです。もともとの年金制度はシンプルでした。かなりスッキリした内容なので、お客さんに説明すると、「わかりやすい」との声をいただきました。もちろん保険のセールスにもよい影響があります。そのアイディアは、著書『会社勤めでもできる余裕の年金づくり（明日香出版社）でも紹介されています。