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ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

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わたしたちは、独立の立場からお客様の資産運用のサポートを行う専門家です。

独立系ファイナンシャルアドバイザーは、一般的にはIFAと呼ばれることがあります。IFAとは『Independent Financial Adviser』の略称で、日本では2004年からスタートしました。証券会社などが取り扱う金融商品を顧客に仲介しますが、証券会社や銀行といった特定の金融機関に属さず、文字通り、独立した立場からお客様へ金融商品の購入などに関するアドバイスを行います。

金融商品仲介業者として業務を行うには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。そのうえで、金融商品取引業者である証券会社と業務委託契約を結び、その委託を受けてお客様へ金融商品等についてのアドバイスを行います。お客様の口座を管理するのは金融商品取引業者であり、万一金融商品仲介業者が倒産するようなことがあっても、その資産は守られる仕組みになっています。

独立系ファイナンシャルアドバイザーはアメリカでは既にポピュラーな存在ですが、日本でもその知名度は近年着実に向上してきています。そのきっかけとなったのが、金融庁から示された「顧客本位の業務運営」という、ある意味では当然の考え方です。わたしたちはこの状況を追い風にできる立場にあると考え、お客様へ安心のサービスをお届けしてまいります。

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