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株式会社だいとく投資ビレッジ

紹介文

だいとく投資ビレッジは、日本初の証券会社からIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)へと業態転換をする為、2012年9月に設立しました。(開業は2013年1月)
 
弊社は、株式や投資信託を始めとする投資アドバイスにとどまらず、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)等の積立運用、生命保険・損害保険・少額短期保険、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援並びに継続研修、事業継承(M&A)プラットホームの紹介等、お金に纏わるお客様のお悩みやご相談を承る、横断的な金融ワンストップサービスを展開しています。また、2021年3月には、京都府を地場とする証券会社を事業譲受しましたことで、名古屋市に置く本社並びに岐阜中濃地方(関支店)のみならず、京都市(京都支店)にも弊社のサービスをお届けすることができるようになりました。
 
​また、弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結びつけるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、お客様の人生における目標、夢、願望の実現といったGBA(ゴールベース・アプローチ)の観点から、お客様並びにお客様のご家族の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。

所属講師

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